02月28日訊 業績平穩增長，符合預期。康拓紅外發布2016 年業績快報，報告期內，各項經營活動有序推進，公司營業收入穩步增長，實現營業收入2.84 億元，歸母凈利潤6748 萬元，業績符合預期。受益于鐵路信息化建設，圖像系統業務有望實現快速增長。康拓紅外專注于鐵路安全檢測與檢修領域，主要產品THDS 系統、圖像系統和檢修智能倉儲系統在鐵路行業占有較高市場份額，行業地位穩固，有望充分受益于鐵路安全檢測和自動化檢修行業投資的增長。
康拓紅外圖像系統產品步入應用推廣階段，有望加速采購，驅動公司業績快速增長。加強產品研發，新產品有望帶來新的業績增長點。康拓紅外依托大股東航天技術向民用領域轉化，加強研發投入，核心技術與產品取得一定突破，在完善既有的鐵路行車安全監控系統產品線基礎上，逐步擴展形成更全面的監控和服務體系產品，圖像檢測、TLDS 等新產品有望帶來新的業績增長點。有望受益于國企改革和軍民融合發展。康拓紅外是航天科技集團五院下屬民品上市公司，當前業務隸屬于五院工業智能控制板塊，未來有望成為五院軍民融合平臺，充分受益于國企改革和軍民融合發展。盈利預測及投資建議：預計16-18 年EPS 分別為0.24/0.28/0.31 元，看好康拓紅外在鐵路安全檢測和檢修自動化領域的發展前景，以及軍民融合的發展空間，維持“買入”投資評級。
風險提示：鐵路投資放緩；新品研發低于預期；國企改革和軍民融合發展低于預期。
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